专题：10万亿重磅刷屏！影响多大？十大解读来了
上周东谈主大常委会审议通过增多处所政府债务名额6万亿，用于置换处所存量隐性债务，重叠五年内安排新增处所政府专项债券累计4万亿挑升用于化债，将胜仗增多处所化债资源10万亿元，处所政府化债压力将大大松开。此外，上周公布10月出口同比增速为12.7%，大幅超预期，而CPI同比微涨0.3%，环比着落0.3%，PPI同环比均着落。国外方面，特朗普在2024年大选中告捷，短期国外的政事不笃定有所松驰，其上任后的计谋喜悦达成及影响有待进一步不雅察。此外，好意思联储秘书降息25BPs，决议声明变化被解读为传递鹰派信号。上周的A股商场再度放量高潮，日均成交额上升至2.4万亿；商场立场进展为：成长>金融>挥霍>周期。
金鹰基金示意，海表里“靴子”聚拢落地，瞻望商场将从普涨行温文换至颤动分化行情。国内方面，东谈主大常委会批准了将来三到五年内胜仗增多处所化债资源10万亿，面目上选拔处所公开债替换隐性债务，一方面达成了会前的计谋预期，同期再次严申财政步骤。此外，10月出口同比增速超预期响应外需能源依旧强壮，通胀仍处于相对偏弱位置，仍有待增量计谋实效进一步大开。国外方面，好意思国大选尘埃落定，鲍威尔秘书降息25BP的同期，示意好意思国赤字上升和举座财政计谋仍然对经济组成阻力，面前计谋“正走在一条不行合手续的谈路上”。研究到前期国内计谋预期较高，在靴子落地、且未显明超预期情况下，苛刻作念好短期行情从普涨转为阶段性分化的预案。
关注行业方面，金鹰基金苛刻，短期关注基本面守旧较强的行业树立契机，仍关注地产链为代表的逆境回转行业，关注国防军工和国产替代等板块的驻防树立价值。地产链方面，10月份住房商场成交数据泄露在计谋“组合拳”下，住房需求权贵改善，且蓝佛安部长示意“支合手房地产商场健康发展的联系税收计谋，已按要领报批，近期行将推出”；出口链方面，在经济短期企稳、但内需复苏力度较弱的布景下，出口增速天然自5月以来有所下滑，但仍看守较高韧性，功绩沉静带来基本面的相对守旧性更强，短期仍苛刻关注出口链的相对景气度；在政事经济明锐的国际环境下，国防军工和国产替代等板块的驻防树立价值依旧值得关注。
风险领导：
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